배우 조운과 종우는 영화감독 동기와 함께 강원도로 여행을 떠난다. 봉평의 펜션에 묵던 세 남자는 놀러온 여자 셋을 만나게 되고 수작을 부려 합석하게 되나, 여자 셋 중 한명의 남자친구가 찾아와 그녀들을 데리고 떠난다. 닭 쫓던 개 지붕 쳐다보는 꼴이 된 세 남자, 여행 첫날 강릉의 사근진 해변에서 우연히 봤던 여자 미오를 펜션에서 다시 만나게 되고 그녀의 초대로 술자리를 가지게 된다. 술이 한 두잔 들어가고 밤이 깊어가자, 서서히 세 남자와 한 여자와의 동물의 왕국이 펼쳐지는데...
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