각각의 주제를 가진 8개의 장으로 구성되어 있다.
제1장, 토카타와 푸카(Toccata & Fugue In D Minor). 사무엘 암스트롱(Samuel Armstrong) 연출
제2장, 호두까기 인형 조곡(The Nutcracker Suite).
제3장, 마법사와 제자(The Sorcerers Apprentice). 제임스 알가(James Algar) 연출.
제4장, 봄의 제전(The Rite Of Spring). 빌 로버츠(Bill Roberts) 연출.
제5장, 교향곡 제6번 전원 Op.68.(The Pastoral Symphony). 포드 비브(Ford Beebe) & 해밀톤 러스키(Hamilton Luske) & 짐 핸들리(Jim Handley) 공동 연출.
제6장, 폰키엘리의 시간의 춤(Dance Of The Hours). 노만 페거슨(Norman Ferguson) & T. 히(T. Hee) 공동 연출.
제7장, 민둥산의 밤(Night On Bald Mountain). 윌프레드 잭슨(Wilfred Jackson) 연출.
제8장. 아베마리아(Ave Maria).
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