사진의 매력에 흠뻑 빠진 대학교수인 디는 닙스를 도와 사진관을 운영한다.
그러던 어느 날 자신을 초등학교 교사라고 소개하는 루이스 셀라를 만나 둘은 사진을 통해 절친한 친구가 된다.
셀라는 디가 사진 이외의 것들에 관심을 두는 것을 불쾌하게 여기는데 닙스와 더불어 디가 흠모하는 여인, 엘렌 로즈가 사진에 대한 그의 순수한 열정에 있어 방해가 된다고 생각한다.
셀라는 방해가 될만한 요소를 하나둘씩 없애기로 결심하고 이를 눈치챈 디는 그를 저지하려 한다.
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