진마방의 방주 용소천은 천하의 태평을 위하여 진마방의 해산과 함께 강호 제일도 복마보검을 강에 가라 앉히고, 강호를 떠나 아내와 산 속에 은거한다. 산 속으로 떠난 지 5년, 괴한들이 찾아와 용소천의 아내를 납치하고, 진왕 이세민을 죽이면 아내를 돌려준다고 협박한다. 용소천은 괴한들의 요구를 들어주기 위해 강에 버리는 척 위장했던 복마보검을 제자 임소에게 다시 돌려 받는다. 하지만 과거 진마방의 해산에 앙심을 품었던 제자 조예의 술책에 독에 중독이 되고 복마보검도 빼앗기는데...
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