노르웨이의 한 작은 마을에 아슬락과 그의 어머니가 살고 있다.
어느 날, 마을에 이상한 일이 벌어지기 시작한다.
같은 마을에 사는 라세는 아슬락에게 보여 줄 게 있다며 따라오라고 한다.
라세는 늑대 인간에 관한 얘기를 들려주고, 마을에서 벌어지는 일이 모두 늑대 인간 때문일 수 있다고 말한다.
아슬락의 어머니는 어린 아슬락에겐 무언가 숨기고 있는 듯하지만, 아슬락은 정확히 알지 못한다.
아슬락은 반려견 라프가 사라지자 집 뒤쪽의 숲으로 찾으러 간다.
숲을 헤매던 아슬락은 한 오두막에 들어가게 되고, 그곳에서 누군가를 만나게 되는데…
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