악의 세력 마도가 십만 교도를 모아 세상을 위협한다.
마도를 막고 백성과 정의를 지키는 곤륜파의 백택과 능풍은 어릴 적부터 함께 무술을 연마한다. 두 사람은 수련 중 우연히 마도의 힘이 담긴 마공을 접한 후 곤륜파에서 쫓겨난다.
세상에 내려온 두 사람은 사랑하는 여인을 만난 후 마공의 힘으로 백성들을 치료하며 행복한 생활을 한다. 하지만 곤륜파는 마공을 쓴다는 이유만으로 두 사람을 습격하고 그만 능풍의 부인이 죽고 만다. 능풍은 아내의 복수를 위해 마도에 합류해 악의 존재가 된다.
백택은 정의인 줄 알았던 곤륜파의 타락과 사형 능풍의 변절에 충격을 받아 번뇌하던 중 악과 정의에 대한 깨달음을 얻게 된다.
백택은 사형 능풍이 있는 마도와 곤륜파 모두를 향한 최후의 일전을 준비하는데...
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