경찰대를 갓 졸업한 ‘아산’은 강력범죄 수사대가 오랜 시간 공들여 계획한 범죄조직 소탕작전에 투입되어 중요한 임무를 부여 받는다. 이는 다름아닌 홍콩 최대마약거래 조직으로 급부상하고 있는 ‘허스지’ 파에 조직원으로 잠입하여 조직과 마약밀매와 관련된 주요 정보를 빼내는 것. 그렇게 조직에 잠입한 아산은 뛰어난 두뇌와 신체조건을 바탕으로 승승장구하며 조직의 2인자 자리까지 오르게 되지만 어느 날, 조직의 보스인 ‘나팔’이 살해당하는 사건이 발생하면서 상황은 급변하게 된다. 조직의 차기 보스 자리를 두고 아산과 경쟁을 벌이게 된 또 다른 2인자 ‘피콕’은 아산을 경찰의 첩자로 의심하게 되면서 아산은 조직과 경찰 모두로부터 쫓기는 신세가 되는데...
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