인간계와 마계를 오가면 벌이는 거대한 판타지 액션의 전설이 베일을 벗는다! 여우족 출신의 구미호는 그녀를 따르는 뱀요괴 ‘홍련’과 수선화 요괴 ‘영롱’과 함께 흰 원숭이 요괴 ‘원홍’에게 잡혀 강제로 혼인을 당할 처지에 놓인다. 이 때 요괴를 퇴치하는 신선 ‘강자아’가 등장해 원홍의 무리들과 결전을 벌이는 사이 셋은 그 곳을 탈출하게 된다. 하지만 여우족의 몰락으로 구미호 일행은 갈 곳이 없어지고 이를 불쌍히 여긴 창조의 신 ‘여와’는 구미호를 인간계 상나라 주왕의 딸 ‘달기’로 환생할 기회를 주는데...
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