결코 이루어질 수 없는 불멸의 사랑... 인어의 전설이 깨어난다! 중국의 한 마을에 사인을 알 수 없는 남성 일곱 명의 시신이 발견되자 뛰어난 의술로 인정받던 도염이 사건의 진상을 밝히기 위해 사건조사에 참여하게 된다. 하지만 출처를 알 수 없는 독특한 독에 의해 남성들 모두가 독살된 것으로 밝혀지자 사건은 미궁에 빠진다. 비슷한 시기, 아름다운 여인들이 운영하는 포목점이 마을에 개업을 하게 되고 또 다시 독살사건이 벌어지자 조용히 사건의 배후를 조사하던 강호술사 소숙은 포목점이 여인들을 의심하게 되는데...
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