비밀 친구 메리를 구하기 위한 마법 같은 모험이 시작된다! 뚱뚱보 점보라 놀림받는 돈은 부모님의 마지막 선물인 동화책에서 발견한 노래로 마을 축제 무대에 오르겠다는 큰 꿈을 품는다. 꼭 우승을 차지해, 자신을 놀리는 사람들에게 멋진 모습을 보여주고 싶었던 돈. 친구들과 무대를 준비하던 어느 날, 영혼의 세계에서 온 비밀 친구 메리를 만나게 된다. 사라진 부모님을 찾아야만 하는 메리, 특별한 무대를 완성하고 싶은 돈과 친구들은 서로를 돕기로 한다. 하지만 메리를 노리는 악당이 점점 가까워오고, 돈과 친구들은 메리를 지키기 위해 그에 맞서게 되는데...
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