KC는 헐리웃에서 한 물 간 대본 작가. 사랑하는 여인을 잃고 10년째 시름에 빠져 헐리웃을 벗어난 곳에서 세탁소를 운영하며 살고 있다. 그러던 어느날 예전에 친하게 지내던 영화 감독 피트 스몰스가 죽었다는 소식을 보고, 헐리웃에서 같이 어울리던 친구 잭에게서 연락을 받는다.
잭과 함께 피트 스몰스의 간 KC는 놀라운 소식을 듣게 된다. 바로 피트 스몰스의 유작이 실은 KC로부터 훔친 대본으로 만든 거라고 하는데…
마침 고리 대금업자들의 빚에 시달리다 못해 고리 대금업자들한테 가족 같은 개 마저 납치당한 KC는 돈이 절실했고, 잭은 떼돈을 벌게 해주겠다며 헐리웃의 영화 제작자들을 만나게 된다. 대본의 행방을 쫓을수록 잭과 KC는 피트 스몰스가 생전에 남긴 흔적들을 쫓게 되고, 빵 부스러기를 따라가듯 점점 기묘한 사건으로 빠져들게 되는데..
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